이차전지를 투자자는 최근 삼성 SDI의 반등과 함께 암흑기를 조금 벗어났습니다. 암흑기 동안 이차전지에 여러 가지 전망과 분석이 있었는데 그중 리튬 관련 주식과 함께 이차전지를 투자하는 방향으로 많은 전략이 나왔습니다. LIT ETF는 리튬 개발, 생산과 이차전지 기업을 함께 투자할 수 있는 ETF입니다. 구성 종목과 배당금 그리고 수익률까지 분석해 봅시다.
- LIT ETF에 대해서 알 수 있어요.
- LIT ETF의 구성 종목과 수익률을 알 수 있어요.
- LIT ETF의 투자 전략을 알 수 있어요.
1. LIT ETF란?
Mirae 자산운용사에서 만든 'Global X Lithium & Battery Tech ETF'입니다. 전 세계 이차전지 기업과 리튬 주식을 모두 투자하는 ETF로 이차전지 상승과 함께 큰 수익을 누릴 수 있습니다.
1.1 특징
이차전지에 가장 필요한 소재는 리튬입니다. 양극재로 사용이 되며 리튬 없이는 이차전지가 될 수 없습니다. 삼성 SDI나 다른 이차전지 기업들이 광산에 투자를 하고 지분을 인수하는 이유가 원재료 확보가 되지 않으면 미래에 이차전지 수요를 감당할 수 없기 때문입니다.
LIT ETF에는 이차전지를 만드는 기업과 이차전지에 필요한 소재기업이 함께 있기 때문에 이차전지 강세가 오면 크게 상승할 수 있습니다.
1.2 차트
LIT ETF의 차트입니다. 위에서는 Global X Lithium & Bettery Tech ETF라고 소개했는데 사진에는 Global X Super Dividend ETF라고 적혀 있어서 다른 사진이라고 생각할 수 있지만 구글 금융의 오류입니다.
복잡한 사정이 있는지 모르겠지만 LIT ETF를 검색하면 티커와 차트 모두 LIT ETF로 나오지만 이름만 SDIV ETF의 이름이 나오고 있습니다. (Global X Super Dividend ETF의 티커는 SDIV이다.)
LIT ETF는 1년 동안 29.28%가 하락했습니다. 이유는 다들 알다시피 이차전지가 엄청난 하락장으로 돌아섰습니다. 24년 2월까지 끝없이 하락을 하다가 삼성 SDI의 호재와 테슬라의 새로운 자동차 개발로 차트를 돌리는 모습을 보이고 있습니다.
1.3 수익률
당연하게 하락장을 맞이한 섹터를 투자하는 ETF의 수익률은 좋지 않습니다.
- 1년 동안 29.28% 하락
- 5년 동안 51.69% 상승
- 24년 들어서 12.35% 하락
이차전지가 활발하던 시기에는 상승을 크게 하였지만 최근에는 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 그만큼 이차전지 주식들과 리튬 시장이 많이 줄어들 게 되었습니다.
1.4 투자 정보
| 시가총액 | 16.21억 달러 (21조 8,800억 원) |
| 운용 보수 | 0.75% |
| 상장일 | 2010년 07월 22일 |
| 배당 수익률 | 1.59% |
| 배당 주기 | 반년 배당 (6개월에 한번) |
시가총액은 16.21억 달러로 상당히 큰 규모를 가지고 있습니다. 운용 보수는 0.75%로 아주 높은 편입니다. 다양한 국가에 있는 리튬과 이차전지에 투자를 하기 때문에 높을 수밖에 없다고 생각합니다.
2010년 07월 22일에 상장을 하여 지금까지 유지가 되는 ETF입니다. 2010년에 리튬과 이차전지에 투자를 하려고 했다는 게 신기합니다. 배당 수익률은 1.59%로 운용 보수를 충당할 수 있을 만큼 지급합니다. 배당 주기는 6개월에 1번 주는 반년 배당을 실시하고 있습니다.
2. LIT ETF 구성 종목
LIT ETF는 40개의 주식을 보유하고 있습니다. 특정 국가에 한정되지 않고 일본, 미국, 한국, 중국, 홍콩, 호주 등 다양한 국가에 투자를 합니다.
LIT ETF의 공식 홈페이지를 들어가면 구성 종목을 확인할 수 있습니다. 표에 있는 것은 4월 13일 기준의 구성 종목 상위 10개입니다.
| LIT ETF 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| 앨버말 | 9.99% |
| TDK | 5.95% |
| 나두라 | 5.52% |
| 미네랄 리소스 | 5.23% |
| 필바라 미네랄 | 4.98% |
| CATL | 4.87% |
| SQM | 4.76% |
| 티안퀴 리튬 (Tianqu Lithium) | 4.17% |
| BYD | 4.04% |
| 이브이이 에너지 (Eve Energy) | 4.03% |
이외에도 파나소닉, 삼성 SDI, L&F, LG 에너지설루션, 테슬라 등 이차전지 관련 기업들이 많이 들어가 있습니다.
처음 보는 기업들도 많을 겁니다. 대부분 리튬을 생산하거나 판매하는 회사들이 많고 BYD나 CATL 같이 이차전지를 만드는 기업들이라고 보면 됩니다.
2.1 LIT ETF 구성 종목 평가
LIT ETF의 구성 종목은 좋게 말하면 이차전지 체인에 투자를 할 수 있지만 나쁘게 말하면 리튬 사업을 하거나 이차전지 사업을 하는 기업들을 마구 넣은 느낌입니다. 물론 음극재의 포스코나 양극재의 에코프로는 없지만 꽤나 많은 종목을 투자하고 있습니다.
리튬 광산으로 영업을 하는 주식이 여러 개 있습니다. 겹치는 부분이 있는 주식들을 잘라내고 상위권 기업에 집중 투자를 하는 것도 어떨까 하는 아쉬움이 있습니다.
장점으로는 테슬라의 비중이 3.16% 밖에 안 된다는 점입니다. 주가 하락이 큰 종목의 비중을 줄이고 이차전지 약세 시장에서 주가를 유지하는 기업의 비중을 늘리고 있습니다.
3. LIT ETF 배당금 및 배당락일
LIT ETF의 배당금은 6개월에 1번 지급합니다. 반기 배당을 하는 특이한 종목이고 배당금이 많지는 않습니다.
3.1 LIT ETF 배당금
배당 수익률은 1.59%입니다. 최근 2년간의 배당금을 표로 만들었습니다.
| LIT ETF 배당락일 | 배당금 |
| 23년 12월 28일 | 0.357 달러 |
| 23년 06월 29일 | 0.207 달러 |
| 22년 12월 29일 | 0.516 달러 |
| 22년 06월 29일 | 0.062 달러 |
이차전지나 리튬 기업들이 고배당을 주는 것은 아니지만 소액 배당을 해주기는 합니다.
3.2 LIT ETF 배당락일
LIT ETF의 배당락일은 12월과 6월의 마지막 거래일 하루전날입니다. 23년 12월의 마지막 거래일은 29일입니다. 하루 전인 28일이 배당락일에 해당합니다.
- LIT ETF 2024년 06월 배당락일: 6월 27일
- LIT ETF 2024년 12월 배당락일: 12월 30일
4. LIT ETF 투자 전략
2024년에 이차전지를 투자한 사람은 울고 반도체를 투자한 사람은 웃고 있습니다. 둘의 상승률 차이가 비교하는 게 웃긴 수준으로 많이 벌어졌습니다. AI의 열풍과 전기차 열풍에서 결국 승자는 AI가 되었습니다. 하지만 2024년에 이차전지가 패배를 했다고 해서 부족하거나 필요 없는 기술은 아닙니다. 발전 가치가 있고 지금은 AI에 밀려서 가려져 있지만 분명히 필요하고 돈이 되는 기술입니다.
24년 2월 이후에 조금 반등을 하고 있습니다. 주식이라는 것은 쌀 때 구매를 해서 오를 때까지 기다림이 필요한 상품입니다. 가격이 저렴할 때 구매를 하여 1년이나 2년 뒤에 보면 분명 지금보다 높은 가격으로 팔 수 있을 겁니다. 그래서 구매 타이밍은 지금이 적기 거나 오히려 늦었을 수 있습니다. 특별한 이변이 없이는 24년 2월의 가격 이하로 빠지기는 힘들다고 생각합니다. 천천히 구매해서 모으거나 장기간 기다림을 각오하고 투자하길 바랍니다.
2030년까지 내연 기관 판매 종료는 아직까지 유효한 정책입니다. 이차전지는 6년 후에는 100% 상승하는 투자라는 이야기입니다. 그리고 이 정책은 큰 이변이 있다고 해도 변하기 힘듭니다. 탄소를 줄이고 환경오염을 줄이는 게 지구와 전 세계의 숙제입니다. 결코 피해 갈 수 없는 기술로 충분히 가치가 있고 장기간 투자를 해야 합니다.
지금 당장 모든 돈을 LIT ETF에 넣는 것은 무리가 있습니다. 기준금리 인하가 매우 불확실한 시점에서 무리한 투자는 피하는 게 좋습니다. 매주 1주씩 구매를 하거나 한 달에 1개씩 구매해서 천천히 모아가는 투자를 하길 바랍니다. 계좌에 넣고 포트폴리오를 꾸릴 만큼의 상황은 아닙니다.
5. 마치며
LIT ETF에 대해서 알아봤습니다. 이차전지와 리튬 주식을 광범위하게 투자할 수 있어서 괜찮은 ETF지만 시기가 시기인 만큼 당장 투자하기에는 무리가 있습니다.
(투자에 도움이 되는 글)
- 전 세계 배당 주식에 투자를 하는 SDIV ETF (1년에 26% 주는 주식도 있음)
- 알리와 테무가 잘 나가는 데 중국 주식 투자 좀 해볼까?
- 달러는 나스닥처럼 매일 오릅니다. 이유는?
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 구성 종목과 배당금은 LIT ETF 공식 홈페이지를 참고했습니다.
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