2024년을 주도할 주식은 누가 뭐라고 해도 반도체입니다. 미국 증시가 되었든 한국 증시가 되었든 상관없이 모두 반도체가 주도한다고 생각합니다. 그래서 반도체에 투자하는 ETF 2가지를 비교해 보고 어떤 차이가 있는지 알아봅시다.
- SOXQ ETF에 대한 구성 종목과 배당락일을 알 수 있어요.
- SOXX ETF에 대한 구성 종목과 배당락일을 알 수 있어요.
- 두 ETF를 비교 했을 때 상승률 차이를 알 수 있어요.
1. 2024년 주도주는 반도체
2023년 말부터 24년을 주도할 주식이 반도체인지 이차전지인지 전문가들의 의견이 많았습니다. 그리고 24년이 되어서 증시를 보니 이차전지는 끝없이 하락하고 반도체는 끝없이 상승을 하고 있습니다. 이러한 이유를 몇 가지 들어보겠습니다.
1.1 AI 열풍
AI가 하늘을 찌르고 있을 정도로 인기가 많습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 일상생활에 벌써 AI가 녹아들고 있으며 수요 고객을 확인했기 때문입니다. ChatGPT는 100만 사용자를 달성하는데 4일이 걸렸으며 1억 명 사용자를 모으는 데 2달밖에 걸리지 않은 엄청난 기록을 보여줬습니다. 이를 보고 어느 기업이 AI에 달려들지 않을까요? 누가 봐도 미래의 산업이 되는 것을 증명해 줬습니다.
1.2 AI는 반도체 덩어리
AI를 가동하기 위해서는 컴퓨터의 뇌가 되는 CPU가 필요합니다. 또 저장장치는 작아도 되지만 실시간으로 정보를 찾고 정장하는 RAM이 엄청 높아야 합니다. 단순 생산형 AI에는 그래픽카드보다 CPU의 영향이 크지만 복잡한 생산을 요구하는 AI의 경우 그래픽카드가 엄청 중요해집니다. 이런 AI를 유지하기 위해서 필요한 것이 전력입니다. 단순히 220V를 넣는 게 아니라 전력을 변압과 변전을 하여 넣어야 합니다. 여기에 필요한 모든 것이 반도체입니다.
이렇게 반도체가 많이 필요하니 AI 시장이 커질수록 반도체 수요가 증가하고 주식이 오를 수밖에 없습니다. 그런 반도체에 투자를 하는 ETF를 2가지 가지고 왔습니다. 항상 반도체 ETF 상위권에 있는 SOXQ와 SOXX입니다. 둘 다 레버리지는 없지만 투자자들 사이에서 어떤 것이 더 좋은지 논의하는 ETF입니다. 둘의 차이가 어떤지 알아봅시다.
2. SOXQ VS SOXX 비교 방법
우선 각각 어떤 ETF인지 알아보고 둘의 세부적인 차이를 비교해 봅시다. 둘은 비슷한 구성 종목을 가졌지만 실제로 기초로 하는 지수도 다르고 구성 종목의 비중이 달라서 상승률에 차이가 생깁니다. 또 가격이 다르기 때문에 포트폴리오에 넣을 때 다른 접근 방식이 필요합니다.
- 상승률
- 가격
- 구성 종목
- 안전성
4가지를 가지고 비교를 하여 어떤 투자를 해야 할지 알아봅시다.
3. SOXQ ETF란?
SOXQ는 invesco 자산운용사에서 만든 ETF로 'invesco PHLX Semiconductor ETF'입니다. invesco 자산운용사는 QQQ를 만들어 엄청난 명성을 가지고 있는 자산운용사입니다. 실제로 미국 자산운용사 AUM 순위는 7위 정도로 생각보다 작은 운용사입니다.
기초 지수를 필라델피아 반도체 지수로 두고 지수에 구성되어 있는 종목을 투자하는 패시브 ETF입니다.
3.1 투자 정보
| 시가총액 | 2.81억 달러 (3,653억 원) |
| 운용 보수 | 0.19% |
| 상장일 | 21년 06월 11일 |
| 기초 지수 | 필라델피아 반도체 지수 |
| 배당률 | 0.33% |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
21년 06월 11일에 상장하여 지금까지 53% 상승을 했습니다. 시가총액은 2.81억 달러로 레버리지가 없는 미국 상장 ETF 치고는 작은 편입니다.
운용 보수는 0.19%로 아주 저렴합니다. 배당률은 0.33%로 아주 작지만 운용 보수를 충당할 만큼 주기 때문에 괜찮습니다. 기초 지수는 필라델피아 반도체 지수를 따르고 있습니다.
3.2 SOXQ ETF 구성 종목
같은 섹터를 투자하는 ETF의 상승률 차이는 구성 종목의 비중 조절이 불러옵니다. 그러므로 구성 종목을 꼭 확인하길 바랍니다. 패시브 ETF로 구성 종목이 자주 변하지는 않지만 최근 증시에 반도체 주식의 변화가 크기 때문에 구성 종목이 자주 변하는 느낌입니다. SOXQ를 투자한다면 자주 구성 종목을 확인하길 바랍니다.
| 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| 엔비디아 | 10.61% |
| AMD | 10.09% |
| 브로드컴 | 9.14% |
| 퀄컴 | 7.49% |
| 인텔 | 5.91% |
| ASML | 4.36% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 4.23% |
| 마벨 테크놀로지 | 4.20% |
| TSMC | 4.15% |
| 램 리서치 | 4.15% |
최근 가장 좋은 상승을 보인 엔비디아 비중이 제일 높고 CPU 업계에 상위권을 달리고 있는 AMD가 두 번째로 많은 비중을 차지하고 있습니다. 간략하게 각각의 주식이 어떤 것인지 알아봅시다.
엔비디아
- 세계 최고의 그래픽카드 생산 회사
- 2023년 최대의 주가 상승을 보여줌
AMD
- 세계 최고의 CPU 생산 회사
- 인텔의 패권을 빼앗고 1위로 올라감
브로드컴
- 클라우딩 컴퓨터 관련 장비 1위 업계
- B2B 반도체 시장에서 상당한 비중을 차지함
퀄컴
- 클라우딩 컴퓨터 관련 장비에서 브로드컴과 1위를 다투는 기업
- B2B 반도체 시장에서 상당힌 비중을 차지함
- 갤럭시에 들어가는 CPU
인텔
- 세계 2위 CPU 생산 회사
- AMD에 밀렸지만 기업용, 서버용 분야에서는 아직 1위
ASML
- 광학 반도체 장비(EUV, DUV) 1위 업계
- 3 나노 공정을 가기 위해서 없어서는 안 되는 기업
어플라이드 머터이리얼즈
- 반도체 장비 분야에 넓은 점유율을 가진 회사
- 반도체 장비의 일부분에서는 1위 업계
마벨 테크놀로지
- SOC 칩 설계 1위 회사
TSMC
- 반도체 제조업계에서 삼성전자와 1위를 다투는 기업
- 전 세계 반도체 생산의 대부분을 삼성전자와 나눠먹고 있음
램 리서치
- 반도체 장비 3위 업계
4. SOXQ ETF 배당금 및 배당락일
높은 배당금은 아니더라도 운용 보수를 충당할 수 있는 배당금을 주기 때문에 알아둬야 합니다.
4.1 SOXQ 배당락일
분기 배당으로 3월, 6월, 9월, 12월에 18일과 20일 사이에 배당락을 실시합니다.
4.2 SOXQ 배당금
| 배당락일 | 배당금 |
| 23년 12월 18일 | 0.07598 달러 |
| 23년 09월 18일 | 0.06375 달러 |
| 23년 06월 20일 | 0.06954 달러 |
| 23년 03월 20일 | 0.07705 달러 |
배당금이 많지는 않지만 1주당 0.16달러는 주고 있습니다. 운용 보수가 1주당 0.092달러로 딱 운용 보수를 충당하고 남을 금액입니다.
5. SOXX ETF란?
SOXX는 블랙록 자산운용사가 만든 iShares Semiconductor ETF입니다. IShares는 블랙록보다 유명한 ETF 브랜드입니다. TLT, IVV, LQD, IEF, IYW 등 아주 유명한 ETF가 많습니다. iShares는 ETF 브랜드 순위도 1위로 규모도 크고 인지도도 높습니다.
SOXX의 기초 지수는 NYSE Semiconductor Index를 따르고 있습니다.
5.1 투자 정보
| 시가총액 | 124.75억 달러 (16조 2,175억 원) |
| 운용 보수 | 0.35% |
| 상장일 | 2001년 07월 10일 |
| 기초지수 | NYSE Semiconductor Index |
| 배당률 | 0.66% |
| 배당주기 | 분기 배당 |
2001년 07월 10일에 상장을 하여 지금까지 835.77%의 상승률을 보여줬습니다. 시가총액은 124.75억 달러로 역사가 오래된 만큼 상당히 높은 시가총액을 보유하고 있습니다.
운용 보수는 0.35%로 미국 ETF 평균 운용 보수 수준입니다. 배당률은 0.66%로 SOXQ보다 높지만 운용보수를 제외하고 나면 비슷한 수준으로 주고 있습니다. 기초 지수는 필라델피아 반도체 지수가 아닌 뉴욕 반도체 지수를 따르고 있습니다.
5.2 SOXX 구성 종목
SOXX의 구성 종목은 SOXQ와 비중차이가 상당히 크게 납니다. 비중의 차이고 곧 상승률 차이가 되기 때문에 전체 구성 종목을 확인하는 게 좋습니다. 전체 구성 종목은 35개로 구성되어 있습니다.
| 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| 엔비디아 | 10.62% |
| AMD | 9..98% |
| 브로드컴 | 8.82% |
| 퀄컴 | 6.17% |
| 인텔 | 4.86% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 4.23% |
| 램 리서치 | 4.11% |
| 마벨 테크놀로지 | 4.04% |
| KLA | 3.93% |
| ASML | 3.93% |
SOXQ와 구성 종목은 비슷하지만 TSMC가 상위권에 없고 KLA가 있습니다. 중복되는 종목들은 생략하고 KLA에 대해서만 간략하게 알아봅시다.
KLA
- 미국 반도체 장비 회사
- 반도체 공정을 제어하고 수율을 높이는 작업을 주로 함
6. SOXX ETF 배당금 및 배당락일
반도체 ETF 치고는 높은 배당금을 주고 있습니다. 운용 보수를 충당할 정도의 배당금으로 알아둬야 합니다.
6.1 SOXX ETF 배당락일
분기 배당을 하고 있으며 3월, 6월, 9월, 12월에 배당락을 하고 있습니다. 배당락일은 크게 정해지지 않고 공시를 통해서 배당락을 합니다. 과거 내역과 비슷한 일자에 배당락을 한다고 유추할 수 있습니다.
6.2 SOXX ETF 배당금
| 배당락일 | 배당금 |
| 23년 12월 20일 | 1.12 달러 |
| 23년 09월 26일 | 1.66 달러 |
| 23년 06월 07일 | 0.65 달러 |
| 23년 03월 23일 | 1.07 달러 |
1주당 4.51달러의 배당금을 주고 있습니다. 1주의 가격이 커서 배당금이 많아 보이지만 실제로는 0.66%밖에 되지 않습니다.
7. SOXQ VS SOXX 더 좋은 ETF는?
7.1 상승률 비교
둘의 짧은 기간은 차이가 없습니다. 그러나 6개월 정도 투자를 하게 되면 지금까지 기록으로 SOXQ가 SOXX보다 1.2% 더 높은 상승을 보여주고 있습니다. 가격도 낮고 운용 보수도 낮은 ETF가 더 높은 상승을 보여주는 것은 투자 전략에서 아주 큰 차이가 납니다.
7.2 가격 비교
- SOXQ: 38.87 달러
- SOXX 679.84 달러
둘의 가격 차이는 대략 17배 이상입니다. 주식 계좌에 구성할 때 같은 섹터의 ETF라면 비중 조절을 더 세부적으로 할 수 있기 때문에 가격이 낮은 게 더 좋습니다.
7.3 구성 종목 비교
SOXQ에는 TSMC가 상당히 높은 비중으로 있습니다. 또 퀄컴, AMD, 인텔 등 공격적인 상승을 보이는 주식들의 비중이 크지만 SOXX 같은 경우 엔비디아에 많이 치중이 되어 있는 느낌입니다. 이런 구성 종목의 비중 차이로 6개월에 1.2%라는 차이가 생기게 됩니다.
7.4 안정성 비교
- SOXQ: 2.81억 달러
- SOXX: 124.75억 달러
둘의 시가총액은 60배 이상 차이가 납니다. ETF의 시가총액이 1억 달러만 넘어도 상장 폐지에 대한 위험은 없습니다. 그러나 SOXX가 더 우량한 종목으로 패시브 자금이 먼저 들어오게 됩니다.
8. SOXQ와 SOXX 투자 전략
둘의 상승률과 안정성 등 다양한 것을 비교해 봤을 때 더 좋은 ETF라고 말할 수 있는 것은 SOXQ입니다. 우선 상승률이 높은데 1주당 가격까지 매우 낮아서 주식 계좌에 비중을 조절하는 데 더 세밀하게 조절을 할 수 있습니다. 특히 억 단위로 미국 주식을 투자하는 분이 아니면 5만 원 정도 하는 SOXQ로 구성을 하는 게 훨씬 조절하기 편합니다.
시가총액과 배당은 SOXX가 더 크지만 SOXQ와 배당 차이가 거의 없고 운용 보수를 SOXX가 더 많이 가져가기 때문에 배당과 시가총액이 더 높은 것은 큰 의미가 없습니다. 배당을 받는 투자를 하고 싶다면 SOXQ와 SOXX가 아닌 커버드 콜 ETF를 투자하는 게 맞습니다.
그럼에도 SOXX가 안 좋은 ETF는 아닙니다. 01년도부터 지금까지 안정적으로 운용을 해왔으며 운용사도 블랙록으로 아주 경력이 많고 명성이 높은 자산운용사입니다. 이런 점에서 보면 ETF 브랜드 자체를 중요시 여긴다면 SOXX가 더 좋습니다.
9. 마치며
2024년 주도주가 될 반도체 ETF 2가지를 비교해 봤습니다. 각자의 투자 금액에 따라서 더 관리하기 좋은 ETF를 선택하면 되겠습니다. 개인적으로 투자금이 크지 않다면 SOXQ가 좋고 투자금이 크다면 SOXX가 좋다고 생각합니다.
(투자자들이 많이 읽은 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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