한국시간 4월 18일 새벽에 ASML 실적 발표가 있었습니다. ASML은 네더란드의 기업이며 반도체 제작에 꼭 필요한 EUV와 DUV 장비를 만드는 반도체 장비 회사입니다. EUV가 중요한 이유는 더 작은 나노 반도체를 만들기 위해서 필요하기 때문에 ASML 실적이 곧 반도체 기업들을 전망을 대신 이야기합니다. ASML 실적 발표 결과와 반도체 주식 전망을 알아봅시다.
- ASML 실적 발표로 시장과 주가 상황을 알 수 있어요.
- ASML 실적 발표 결과를 알 수 있어요.
- 반도체 주식 전망을 알 수 있어요.
1. ASML 실적 발표
ASML이 반도체를 공부하는 사람들 사이에서는 엄청 유명하지만 일반인들은 잘 모릅니다. 네덜란드의 반도체 광학 장비 회사이며 독보적인 기술을 가지고 있기 때문에 ASML 장비가 없는 반도체 제조 공장은 없습니다.
ASML의 실적은 장비 수주와 정비 점검이 대부분 차지를 합니다. 비용이 비싸고 반도체 제작에 필요한 광학 장비다 보니 정비를 아무에게나 맞기지 못하여 한국에도 ASML 지사가 있으며 SK하이닉스나 삼성전자에 들어가서 장비 정비를 해준다고 합니다.
장비 수주의 경우 반도체 시장을 움직이는 여럿 요소들 중에 하나입니다. 기업들이 ASML 장비를 많이 수주를 해야 반도체 생산이 늘어나게 됩니다. 이는 반도체 제작을 부탁한 기업들이 많아지고 있다는 이야기고 시장에는 반도체가 많이 필요한 것으로 해석할 수 있습니다.
1.1 ASML 실적 발표
- 작년 대비 1분기 신규 수주 61% 감소
- 작년 대비 1분기 순이익 37.4% 감소
- 작년 대비 1분기 매출 21.5% 감소
ASML의 매출이나 실적을 금액으로 보면 감이 잘 오지 않습니다. 여전히 돈을 잘 버는 기업으로 밖에 보이지 않습니다. 그래서 2023년 1분기에 비해서 지금 얼마나 달라졌는지 퍼센트로 확인하면 상당히 많이 줄어든 것이 보입니다.
보통 반도체를 만들기 위해서 펩을 만들고 장비를 수주하면 1년 정도 여유롭게 시간을 가지며 준비를 합니다. 즉 2023년에 수주를 많이 하고 2024년에 반도체를 찍어내고 있는데 2024년에 장비를 주문하지 않았다는 것은 2025년에 반도체를 만들 수주가 줄어들고 있다는 이야기입니다.
2. ASML 실적 발표 영향
어닝 쇼크라고 해도 과언이 아닌 ASML의 실적 발표와 함께 나스닥은 물론이고 필라델피아 반도체도 3.26% 하락했습니다.
ASML은 실적 발표 이후 7.09%가 하락했습니다. 이런 여파로 인해서 필라델피아 반도체 지수도 3.25% 하락하게 되었습니다. 덕분에 나스닥과 S&P 500 모두 하락 마감을 하였습니다.
ASML이 미국만 대상으로 하는 기업이 아니라 한국, 일본 등 반도체를 만드는 회사 모든 곳에 영향을 주는 기업으로 ASML의 실적 발표로 인해서 한국 반도체 주식도 하락을 하며 숨 고르기를 진행하고 있습니다.
2.1 반도체 주식 전망
반도체 주식에 크게 영향을 주는 것은 TSMC와 ASML입니다. TSMC의 실적 발표가 나와야 알겠지만 크게 좋게 나오지 못하면 ASML의 수주 하락과 함께 반도체를 만드는 새로운 공장이 줄어들고 산업의 성장이 정체가 되었다는 이야기입니다.
2024년에 반도체 수주를 받고 찍어내는 공장들은 2023년에 ASML의 장비를 모두 수주했습니다. 이로 인해서 지금 시장에 판매되고 있는 반도체와 스마트폰, 그래픽 카드 등이 생산되는 겁니다. 그러나 2024년에 ASML의 수주가 줄어든다면 반도체 시장은 2024년 같은 크기로 정체가 되게 됩니다. 더 많은 반도체를 찍어내고 판매를 하고 기업들이 수주를 넣어야 반도체 시장이 성장을 하겠지만 현재 크기를 보면 정체가 되었다고 해도 과언이 아닙니다.
반도체 주식 전망에는 AI가 큰 역할을 하고 선봉장에 있는 엔비디아가 엄청 중요합니다. 그러나 최근 엔비디아의 주가를 보면 상승보다는 하락하는 모습을 많이 볼 수 있습니다.
1,000 달러를 뚫고 올라갈 것 같던 엔비디아는 결국 840 달러까지 1개월 동안 5%의 하락을 보이고 있습니다. 엔비디아 치고는 매우 아쉬운 성적을 보여주고 있습니다. 이럴 수밖에 없는 것이 반도체 시장의 성장이 정체가 되었기 때문입니다.
2.2 ASML 장비가 중요한 이유
ASML 장비는 크게 EUV와 DUV가 있습니다. DUV는 조금 오래된 기술이고 EUV가 최신 기술입니다. EUV는 3 나노 공정을 가기 위해서 필수적으로 필요한 기술입니다. 거울을 이용한 광학 장비로 반도체에 사용되는데 이를 대처할 기업이 아직은 없습니다.
독보적인 기술을 가진 기업의 장비를 반도체 회사가 수주하지 않으면 기술을 포기한 것이 아니라 시장이 커지지 못하기 때문에 수주할 필요성을 잃어버리게 된 것입니다. 그래서 ASML의 장비 정비에 대한 실적이 전혀 주목을 받지 못하고 오직 수주에 대한 실적만 주목을 받고 있습니다.
3. 마치며
TSMC의 실적이 나와야 알겠지만 ASML의 실적은 시장에 너무나 큰 충격을 줬습니다. AI 열풍으로 반등을 했던 시장도 고개를 숙인 채 하락하는 길을 걷고 있습니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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