SOL 미국 TOP 5 채권혼합 40 Solactive ETF의 투자 정보와 구성종목 그리고 2024년 전망에 대해서 적은 글입니다. 나스닥이 많이 오른 지금 투자를 하려니 하락이 무섭습니다. 이런 사람들을 위해 채권이 혼합된 ETF로 하락 위험을 줄여봅시다.
※이런 정보를 알 수 있어요.
- SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive의 구성종목을 알 수 있어요.
- 채권 혼합 ETF의 투자 전략을 알 수 있어요.
- 2024년 전망에 대해서 알 수 있어요.
SOL 미국 TOP 5 채권혼합 40 Solactive 투자 정보
신한자산운용사에서 운용하고 있으며 'Solactive US TOP5 Balanced40 Index'를 기초지수로 따르고 있습니다. 미국의 시가총액 상위 5개의 기업을 40% 보유하고 나머지는 통안채 60%를 보유하는 전략으로 투자를 합니다.
- 시가총액 329억
- 운용 보수 0.25%
- 상장일 2022년 11월 29일
- 배당금: 매월 4월 마지막 영업일에 지급 (최근 배당 2원)
- 개인연금, 퇴직연금 투자가능 ETF
SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive는 22년 11월 29일에 10,000원으로 시작하여 24년 01월 23일 11,755원으로 총 17.67% 상승했습니다. 1년 2개월 동안 오른 상승 치고는 준수합니다.
운용보수는 0.25%로 높은 편이며 24년 4월에 주는 배당금은 2원보다 높을 것으로 예상이 됩니다. 구성되어 있는 종목들 중 통화안정채권은 할인채로 이자가 발생하지 않습니다. 대신 보유한 주식이 최소 2% 정도의 배당을 줍니다. 40%의 비중을 차지하고 있으니 대략 0.8% 정도의 이자를 줄 것으로 예상됩니다.
SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive 구성종목
구성종목은 통화안정채권 ETF와 미국 시가총액 상위 5개의 종목으로 구성이 되어 있습니다.
| 구성종목 | 비중 |
| 통화안정채권 03600-2407-01 | 48.74% |
| SOL KIS단기통안채 ETF | 9.82% |
| 알파벳 A (구글) | 8.60% |
| 테슬라 | 8.38% |
| 아마존 | 8.31% |
| 마이크로소프트 | 8.20% |
| 애플 | 7.94% |
한국인이 가장 많이 구매하는 미국 주식 5개가 40% 정도 차지하고 있습니다. 통화안정채권이 60%를 구성하고 있습니다. 그중 9.82%에 해당하는 통화안정채권은 ETF입니다.
- SOL KIS단기통안채 ETF 구성종목
| 구성종목 | 비중 | .9.82% 비중 환산 |
| 통안 03300-2407-02 | 46.57% | 4.573% |
| 통안 04120-2410-02 | 36.04% | 3.539% |
| 원화현금 | 17.37% | 1.705% |
SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive 구성종목에 있는 ETF를 풀어서 구성종목을 만들어 보겠습니다.
| 보유한 종목 속 ETF를 풀어낸 구성종목 | 비중 |
| 통화안정채권 03600-2407-01 | 48.74% |
| 통안 03300-2407-02 | 4.573% |
| 통안 04120-2410-02 | 3.539% |
| 알파벳 A (구글) | 8.60% |
| 테슬라 | 8.38% |
| 아마존 | 8.31% |
| 마이크로소프트 | 8.20% |
| 애플 | 7.94% |
| 원화현금 | 1.705% |
최종적으로 이렇게 구성종목이 되어 있습니다.
투자 전략과 2024년 전망
SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive ETF의 투자 전략과 2024년 전망에 대해서 알아봅시다.
- 투자 전략
- 2024년 전망
1. 투자 전략
채권을 혼합하고 있는 ETF는 주가가 빠르게 상승하는 시기에는 투자하기 매우 좋지 않습니다. 나스닥 100은 2023년에 40% 이상 오를 때 SOL 미국 TOP5 채권혼합 40 Solactive ETF는 17% 밖에 오르지 못했습니다. ETF에 채권을 혼합하는 것은 상승과 하락 모두 발목을 잡는 방어적인 투자 전략입니다.
나스닥이 많이 오른 지금 시기에 적합한 투자 전략이라고 볼 수 있습니다. 나스닥 상승에는 동참을 하고 싶지만 너무 많이 오른 탓에 하락이 걱정이 되는 투자자가 투자하기 좋습니다. SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive ETF는 상승에 동참할 수 있으며 동시에 하락 걱정을 조금 막을 수 있습니다.
기준금리 인하를 보고 투자를 한다면 좋은 투자는 아닙니다. 통화안정채권은 할인채로 발행이 되기 때문에 기준금리의 영향을 잘 받지 않습니다. 또 만기가 24년으로 듀레이션이 짧아서 기준금리의 변동으로 가격에 큰 영향을 주지 못합니다.
- 듀레이션: 금리가 1% 변할 때 채권 가격에 얼마나 변하는지 나타내는 민감도. (듀레이션이 높다면 금리가 1% 변할 때 채권 가격이 1% 이상으로 크게 변함)
결론
미국의 기준금리 인하가 불확실하고 나스닥 하락의 위험이 있지만 지속적으로 투자를 하고 싶은 분들이 구매하기 좋은 ETF라고 생각합니다.
2. 2024년 전망
2023년에 나스닥 상승의 주요 원인은 기준금리 인하에 대한 기대감입니다. 2024년에는 확실한 기준금리 인하가 예정이 되어 있습니다. 최소 1번은 인하가 진행될 예정으로 나스닥이 상승할 여력이 있습니다. 문제는 나스닥이 너무 많이 상승을 하여 언제 떨어져도 이상하지 않을 차트가 형성이 되었습니다.
2024년에는 미국의 대선이 11월에 있습니다. 5월부터 유세를 진행하며 시장에 많은 돈을 풀게 됩니다. 연준이 원하는 인플레이션 수치가 되기 전에 대선 유세로 인하여 다시 물가가 상승하여 고금리가 오랫동안 지속될 수 있습니다.
두 가지 상황을 합쳐서 보면 나스닥이 최고점을 갱신한 자리에 있으며 대선 유세로 인플레이션이 다시 발생할 수 있기 때문에 방어적인 투자나 헷징을 할 수 있는 수단이 필요합니다.
방어적인 투자를 하기 위해서는 통화안정채권보다는 미국의 국채가 혼합되어 있는 ETF를 선택하는 것이 더 효과적입니다. 고금리로 나스닥이 하락을 하여도 채권에서 손실을 어느 정도 회복할 수 있습니다.
(미국 국채가 혼합된 ETF 분석)
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끝.
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