삼성 SDI에서 46파이 배터리 개발과 전고체 배터리 가능성이 커지면서 최근 이차전지 섹터의 상승이 아주 높게 나오고 있습니다. 이차전지에 투자하는 ETF는 어느 것이 있고 액티브로 투자하는 게 좋은지 패시브로 투자하는 게 좋은지 알아봅시다.
- KBSTAR 2차전지 ETF 3가지를 알 수 있어요.
- KBSTAR에서 만든 2차전지 액티브 ETF와 TOP 10 ETF의 수익률을 비교할 수 있어요.
- 해당 ETF의 투자 방법을 알 수 있어요.
1. 이차전지 상승 이유
최근 몇 주 동안 삼성 SDI와 에코프로의 상승과 함께 관련 섹터가 모두 상승했습니다. 삼성의 46파이 배터리 개발로 한번 주가가 크게 상승하고 전고체 배터리 기대감으로 또 주가가 상승하게 되었습니다.
이차전지가 미래 한국을 이끌 산업이고 기술 가치와 가능성이 상당히 높기 때문에 장기적으로 투자를 한다면 수익을 볼 수 있습니다. 또 테슬라와 긴밀한 연관이 있어 테슬라가 상승하면 이차전지가 함께 상승을 많이 합니다.
1.1 아직도 밝은 이차전지 전망
2023년 연말부터 이차전지의 하락은 컸지만 아직 전망이 좋은 것은 변함이 없습니다. 지금 당장은 힘든 시기라고 생각했지만 R&D의 성공으로 주가들이 많이 상승했고 한국 이차전지 기업이 시장을 독식할 수 있다는 기대감으로 벌써부터 주가가 상승을 하고 있습니다. 전고점을 갱신할 만큼 큰 상승은 아니지만 연구 개발이 계속 이뤄지고 고금리 시대가 끝나면 자연스럽게 전고점을 갱신할 것입니다.
46파이 배터리와 전고체 배터리를 양산하게 되면 매출이 크게 증가하며 단순하게 기대감만으로 상승하던 주식들이 이제는 눈에 보이는 실적으로 명확하게 상승하게 됨으로 장기적인 전망이 밝습니다.
46파이 배터리와 전고체 배터리 다음을 이을 차세대 배터리 기술이 생기면서 이차전지는 계속 발전하고 EU의 친환경 정책에 따라서 수요도 증가하게 될 것으로 너무 조급하게 생각하지 말길 바랍니다. 이런 이차전지를 느긋하게 투자할 수 있는 ETF를 세 가지 가지고 왔습니다.
2. KBSTAR 2차 전지 TOP10, 액티브, 인버스 ETF
KB 자산운용사에서 만든 이차전지 ETF 3가지입니다. 특이하게 섹터에 대한 인버스 ETF도 지원하기 때문에 헷지용이나 이차전지 하락에 투자할 수 있습니다.
기초 지수를 따라가는 패시브 ETF 2개와 KB 자산운용사에 있는 전문가가 직접 구성 종목을 조절하여 수익을 내는 액티브가 있습니다.
- 패시브: KBSTAR 2차 전지 TOP10, KBSTAR 2차 전지 TOP10 인버스
- 액티브: KBSTAR 2차 전지 액티브
간략하게 투자 정보를 알아보고 각자 수익률을 비교해 봅시다.
2.1 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF (차트, 투자 정보)
| 시가총액 | 422억 원 |
| 운용 보수 | 0.07% |
| 상장일 | 23년 09월 12일 |
| 배당 | 없음 |
23년 09월 12일에 상장하여 지금까지 17.77% 하락했습니다. 그만큼 이차전지 섹터가 많이 하락을 하게 되었습니다. 운용 보수는 0.07%로 국내 ETF 최저 수준으로 받고 있으며 배당금은 없습니다.
2.2 KBSTAR 2차 전지 TOP10 인버스 ETF (차트, 투자 정보)
| 시가총액 | 1,111억 원 |
| 운용 보수 | 0.49% |
| 상장일 | 23년 09월 12일 |
| 배당 | 없음 |
KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF와 같은 기초 지수를 따라가며 똑같은 날에 상장하였으며 하락에 투자하는 인버스 ETF입니다. 이상하게도 같은 기간 동안 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF는 -17.77% 하락했는데 인버스 ETF는 7%만 수익을 보고 있습니다. 둘의 수익률 차이는 뒤에서 설명드리겠습니다.
투자자들에게 이차전지를 상승에 투자하거나 하락에 투자할 수 있도록 선택지를 넓혀줘서 고마운 KB 자산운용사입니다.
2.3 KBSTAR 2차 전지액티브
| 시가총액 | 2,295억 원 |
| 운용 보수 | 0.35% |
| 상장일 | 22년 04월 08일 |
| 배당 | 0.47% |
| 배당 주기 | 1년 배당 |
위의 2가지 ETF보다 1년 5개월이나 앞서 상장을 하였으며 기초 지수보다 높은 수익률을 내기 위해서 구성 종목을 자주 바꾸는 액티브 ETF입니다.
22년 04월 08일에 상장하여 지금까지 5% 상승했습니다. 많이 상승한 것처럼 보이겠지만 다른 ETF와 수익률을 비교하면 투자할 이유를 잘 모르겠는 ETF입니다.
2. KBSTAR 2차 전지 TOP10, 액티브, 인버스 구성 종목
KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF와 인버스 ETF는 구성 종목이 완전히 같지는 않습니다. KBSTAR 2차 전지 TOP10 인버스 ETF가 스왑을 통해서 만들어진 (합성) ETF로 정확한 구성 종목을 알 수 없지만 똑같은 기초지수를 사용하기 때문에 같은 종목을 비슷하게 구성한다고 볼 수 있습니다.
2.1 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF와 인버스 ETF 구성 종목
이름이 TOP10으로 구성 종목도 10개입니다.
| 구성 종목 | 비중 |
| 삼성SDI | 16.17% |
| POSCO홀딩스 | 14.91% |
| LG에너지솔루션 | 14.22% |
| 에코프로비엠 | 11.69% |
| 에코프로 | 11.52% |
| 포스코퓨처엠 | 9.49% |
| SK이노베이션 | 7.27% |
| 엘엔에 | 4.07% |
| 코스모신소재 | 3.90% |
국내 상장되어 있는 2차 전지 주식은 모두 구성이 되어 있습니다.
2.1.1 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF와 인버스 ETF 수익률 다른 이유
두 ETF는 구성 종목과 기초 지수가 동일하기 때문에 이론상 정반대 되는 수익률이 나와야 합니다. 그러나 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF는 17% 하락했고 KBSTAR 2차 전지 TOP10 인버스 ETF는 7%밖에 상승하지 못했습니다. 상승에 10%나 차이가 나는 것은 인버스 ETF가 스왑 계약을 통해서 구성했기 때문에 비중의 차이가 나고 구성 종목 변경에 어려움이 있기 때문에 10%의 수익률 차이가 나는 겁니다.
2.2 KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF 구성 종목
KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF는 구성 종목이 자주 변하며 기초 지수보다 높은 수익률을 달성하는 게 목표입니다.
공식 홈페이지에 구성 종목을 매번 업데이트하니 참고하길 바랍니다. 전체 구성 종목은 35개이며 24년 03월 12일 기준 상위 10개의 구성 종목입니다.
| 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| 삼성SDI | 9.72% |
| 에코프로 | 8.53% |
| 에코프로비엠 | 7.72% |
| 포스코홀딩스 | 7.4% |
| LG에너지솔루션 | 7.34% |
| 엔캠 | 5.07% |
| 포스코퓨처엠 | 5.07% |
| SK이노베이션 | 4.46% |
| 코스모신소재 | 4.33% |
| SKC | 4.3% |
액티브 ETF 답게 최근 상승률이 가장 높은 삼성 SDI의 비중이 가장 많습니다.
3. KBSTAR 2차 전지 TOP10, 액티브 수익률 비교
KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF와 KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF 중에서 과연 액티브 ETF를 투자할 이유가 있는지 알아봐야 합니다.
둘의 운용 보수차이는 거의 0.28%p가 차이가 납니다.
- KBSTAR 2차 전지 TOP10 운용 보수: 0.07%
- KBSTAR 2차 전지 액티브 운용 보수: 0.35%
0.28%p만큼 운용 보수를 더 주고 투자할 이유가 있는지 알아봅시다.
3.1 수익률 비교
파란색 선이 KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF입니다. KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF보다 6% 정도 높은 수익률을 보이고 있습니다.
둘의 구성 종목만 보아도 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF는 10개의 구성 종목에 집중 투자를 하며 변동성이 커지지만 KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF는 35개 종목에 분산투자를 하며 안정적인 수익을 가져가고 있습니다.
4. KBSTAR 2차 전지 ETF 투자 방법
장기적으로 보면 KBSTAR 2차 전지 액티브 ETF가 가장 수익률이 좋습니다. 안정적으로 분산 투자를 하고 섹터 자체의 증가와 가장 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.
단기적으로 이차전지 섹터가 상승하는 시기에는 KBSTAR 2차 전지 TOP10 ETF의 수익률이 더 좋습니다. 대형 이차전지 주식 10개에 집중 투자를 하기 때문에 하락도 크고 상승도 커집니다.
이차전지 하락에 투자하기 위해서 KBSTAR 2차 전지 TOP10 인버스를 구매하는 것은 추천하지 않습니다. 이차전지 주식들은 개발성공과 어닝 서프라이즈로 엄청 상승을 할 수 있기 때문에 구성되어 있는 이차전지 주식을 헷지 하기 위해서 투자를 하는 것 이외에는 크게 추천하지 않습니다.
이차전지 섹터는 결국 오를 수밖에 없는 주식입니다. 어느 이차전지 기업이 가장 안정적이고 잘 오를지 모르겠다면 ETF를 통해서 수익을 챙겨가는 투자도 상당히 좋은 투자입니다.
5. 마치며
최근 이차전지 주식의 연구 개발 성공으로 주가가 많이 상승해서 분위기가 좋습니다. 테슬라의 24분기 실적도 잘 나올 것이며 여기에 힘입어 이차전지 주식들이 더 상승했으면 좋겠습니다.
(본문에 나와서 추가적으로 읽으면 이해가 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
'금융' 카테고리의 다른 글
| 미국 2월 CPI(소비자물가지수) 발표, 금리 인하 7월도 힘들다 (0) | 2024.03.12 |
|---|---|
| 미국 주식에 있는 M, B, T은 무슨 뜻일까? (0) | 2024.03.12 |
| 비트코인 시가총액 순위 (은 재치고 8등) 1위는 여기 입니다. (0) | 2024.03.12 |
| Tiger 차이나항셍테크레버리지 중국 기술주에 투자 (구성 종목, 전망) (0) | 2024.03.12 |
| 엔비디아 거품이었나? -11% 하락 이유 (전망) (0) | 2024.03.12 |
