KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (워렌 버핏 보유 종목에 투자)

주식계에서는 최고 부자이며 지구에서 투자를 가장 잘하는 사람은 워런 버핏입니다. 워런 버핏이 투자하는 종목을 엿볼 수 있고 같이 투자할 수 있는 ETF가 상장하여 소개합니다. 구성 종목을 알아봅시다.

 

※이런 정보를 알 수 있어요.

• KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP 10 ETF의 구성 종목을 알 수 있어요.
• 해당 ETF의 투자 전략을 알 수 있어요.
• 워런 버핏의 투자 방법을 알 수 있어요.

1. 워런 버핏의 투자 방법

워런 버핏의 주식 투자 방법은 유명합니다. 특히 2가지 원칙을 만들어서 사람들에게 많이 알려져 있습니다.

• 첫째 절대로 돈을 잃지 마라
• 둘째 첫 번째 원칙을 무조건 지켜라

돈을 잃지 않는 투자를 하는 게 워런 버핏의 투자 방법입니다. 겉으로 보기에는 뜬구름 잡는 이야기고 누구나 할 수 있는 이야기입니다. 그러나 워런 버핏은 정말로 잃지 않는 투자에 관점을 두고 있습니다.

 

단기간에 큰 수익을 얻거나 위험도 크지만 수익이 큰 곳에 워런 버핏은 잘 투자하지 않습니다. 장기간으로 봤을 때 꾸준히 성장하고 꾸준하게 수익과 배당을 주는 종목에 투자를 합니다. 이런 종목들은 대부분 각 업종의 1위 주식들입니다. 예를 들면 애플과 코카콜라가 있습니다. 

 

워런 버핏은 시장에서 1등을 하는 주식들은 최소한 꾸준한 성장과 수익을 계속 내어주기 때문에 세계의 경제가 그 회사와 맞는 상황이 오면 엄청난 수익을 얻고 떠납니다. 이를 바텀업 방식 투자라고 합니다.

 

워런 버핏의 투자 방법을 사람들은 우스개 소리로 버티는 장기투자라고 합니다. 그러나 지금까지 워런 버핏이 보여준 방식이 모두 성공을 했기 때문에 주식 시장에서 틀린 방법이라고 하기는 어렵습니다.

 

이렇게 복잡하고 따라 하기에는 마음이 잘 가지 않는 방식을 똑같이 벤치 하여 투자하는 ETF가 KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 ETF입니다. 워런 버핏이 투자하는 구성 종목을 똑같이 투자해 보고 장기 투자에서 얼마나 수익률이 좋은지 직접 확인할 수 있습니다.

 

2. KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 ETF

위에서 설명한 대로 워런 버핏이 투자하는 10개의 종목에 똑같이 투자를 하는 ETF입니다. 세상에서 주식을 가장 잘하는 사람과 똑같은 투자를 한다고 생각하니 벌써 든든합니다.

 

2.1 차트

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10-주가-차트

KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10은 24년 02월 27일에 상장을 하여 지금까지 2주도 지나지 않았습니다. 그래서 차트가 크게 의미는 없습니다. 한 달도 되지 않은 차트로 수익률을 판단하기에는 조금 섣부릅니다.

2.2 투자 정보

운용사	KB 자산운용사
시가총액	101억 원
운용 보수	0.35%
상장일	2024년 02월 27일
배당	기록 없음
배당 주기	분기 배당

상장한 지 얼마 되지 않아 배당금 기록은 없습니다. 분기 배당을 계획하고 있으며 구성되어 있는 종목을 보면 배당률은 크게 높지는 않을 것으로 예측됩니다.

 

KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF는 KB 자산운용사에서 운용을 하고 있으며 시가총액은 101억 원입니다. 크게 걱정할 시가총액은 아닙니다. 운용 보수는 0.35%로 상당히 높은 수준입니다. 옵션을 사용하지도 않는 데 0.35%를 받는 것을 보면 버크셔 관련 지수가 비싼 편으로 예상됩니다. 

 

3. KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 구성 종목

세상에서 투자를 가장 잘하는 사람인 워런 버핏의 주식 계좌가 정말 궁급합니다. 그런데 생각보다 실망스러운 구성 종목입니다. 물론 워런 버핏의 장기투자에는 도움이 될 수 있지만 지금 유행하는 주식은 거의 없습니다.

 

KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 ETF는 10개의 구성 종목만 가지고 있습니다. 표에 구성 종목을 모두 나타냈습니다.

구성 종목	비중
버크셔 해서웨이 (클래스 B)	27.34%
애플	23.12%
뱅크 오브 아메리카	11.47%
아메리칸 익스프레스	9.84%
코카콜라	7.51%
셰브론	5.63%
옥시덴탈 페트롤리움	4.45%
크래프트 하인즈	3.86%
무디스	3.19%
다비타	1.33%
시티그룹	1.02%

KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 ETF의 구성 종목을 보면 엔비디아가 없습니다. 마이크로소프트도 없고 어도비도 없습니다. 워런 버핏의 투자 관점을 보면 기술주중에 1등과 은행, 식품, 석유에 투자를 하고 있습니다. 경기와 거의 관련이 없는 주식들과 워런 버핏이 밀고 있는 석유와 셰일 가스를 투자하고 있는 모습입니다.

 

버크셔 해서웨이는 2가지 주식이 상장되어 있습니다. 가격이 아주 비싼 클래스 A와 가격이 저렴한 클래스 B가 있습니다. 둘의 차이는 의결권의 개수 차이가 있습니다.

• 버크셔 해서웨이 클래스 A (BRK.A) : 605,433 달러 (대략 8억 원)
• 버크셔 해서웨이 클래스 B (BRK.B) : 402 달러 (대략 53만 원)

초기에는 버크셔 해서웨이 클래스 A만 있었습니다. 1주에 8억 원이라는 너무 비싼 가격에 투자자들이 엄청 적었습니다. 그러나 많은 사람들이 투자를 하고 싶어 했고 의결권이 A에 비해서 1/10000만 가지고 있는 버크셔 해서웨이 클래스 B를 만들 게 되었습니다.

 

3.1 구성 종목 분석

 

각 구성 종목은 한국에서도 유명하지만 간략하게 특징들을 적어 봤습니다.

버크셔 해서웨이 클래스 B

• 워런 버핏이 이사회 의장으로 있는 회사
• 미국의 투자 겸 지수 회사

애플

• 아이폰, 맥북, 비전프로 등으로 유명한 전자기기 회사
• 세계 시가총액 2위 회사 (지금은 마이크로소프트가 1위)

뱅크 오브 아메리카

• 미국 최상위권의 투자은행
• 미국 10대 은행에 들어감

아메리칸 익스프레스

• 전 세계 최상위권 카드 회사
• 은행, 여행사 등을 같이 하고 있음

코카콜라

• 2010년대 시가총액 1위 기업
• 콜라, 음료, 요식업, 주류 등 다양한 식품업을 하고 있음

셰브론

• 천연가스 1위 기업
• 버크셔 해서웨이가 가장 밀고 있으며 지분 1위임

옥시덴탈 페트롤리움

• 미국 최대 셰일 가스 업체
• 석유화학 산업

크래프트 하인즈

• 미국 최대의 식품업
• 오레오, 하인즈 케첩 등 제조 회사

무디스

• 미국 3대 민간 신용평가사

다비타

• 혈액 투석 등 메디컬 케어 회사

시티그룹

• 미국 최상위권 카드 회사

 

4. KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 배당금 및 배당락일

4.1 배당락일

KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10의 배당락일은 1월, 4월, 7월, 10월로 분기 배당을 하며 마지막 영업일에 배당락을 하고 있습니다.

• 24년 1월 배당락일: 1월 31일
• 24년 4월 배당락일: 4월 30일
• 24년 7월 배당락일: 7월 31일
• 24년 10월 배당락일: 10월 31일

4.2 배당금

KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 ETF의 구성 종목이 주는 배당금을 예측해 보면 가장 많은 비중을 투자한 버크셔 해서웨이는 배당금을 주고 있지 않습니다.

 

대부분의 구성 종목이 2% ~ 4% 사이의 배당금을 형성하고 있습니다. 그래서 예측하면 2% 초반대의 배당금을 줄 것으로 보고 있습니다. 

 

5. KBSTAR 버크셔 포트폴리오 TOP 10 투자 방법

구성 종목을 보면 지금 유행하고 잘 나가는 기술주가 아닌 경기와 관계없이 꾸준하게 성장을 하고 수익을 내고 있는 식품과 은행주가 대부분입니다. 추가적으로 워런 버핏이 전기차보다는 셰일 가스와 천연가스에 투자를 하고 있기 때문에 전기차 시장과 반대되는 관점을 가지고 있습니다.

 

바이든 대통령은 친환경 에너지를 밀고 있고 트럼프 전 대통령은 석유 업계를 밀고 있습니다. 이를 보면 지금 미국 정치에는 친환경이 우세하지만 다음 정권이 어떻게 바뀌는지에 따라 석유 업계가 엄청 살아날 수도 있습니다. 이때 해당 ETF의 구성 종목들이 힘을 발휘할 때입니다. 

 

단기적으로 상승이 좋은 주식들이 없기 때문에 단기적인 수익은 포기해야 합니다. 대신 장기적으로 연금 계좌에 넣어두면 장기 투자의 대명사인 워런 버핏이 구성한 포트폴리오이기 때문에 상당한 상승을 꾸준하게 보여줄 수 있다고 생각합니다. 은행과 식품업은 업계 1위가 잘 변하지 않고 크게 변동안 없이 안정적으로 흘러가기 때문에 장기투자에 아주 적합합니다.

 

6. 마치며

지금 유행하고 상승을 잘하는 종목이 하나도 없어서 약간 실망한 ETF입니다. 그러나 워런 버핏이 만들었기 때문에 실력을 믿고 장기 투자하면 분명 수익을 줄 수 있는 ETF라고 생각합니다. 개인연금이나 퇴직 연금을 쌓아두지 말고 꼭 이런 종목을 넣어서 투자하길 바랍니다. 

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (워렌 버핏 보유 종목에 투자)

(투자에 도움이 되는 글)

• 비트코인 최고점을 이렇게 돌파합니다.
• 만기매칭형 ETF 중 1위 (상승 3% 배당 5.85% 지급)
• 위클리 옵션으로 코스피 200을 커버드 콜 하면 이렇게 됩니다.

끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.