삼성전자 없는 반도체 ETF SOXQ 분석 (필라델피아 반도체 지수 투자)

반도체 ETF는 SOXQ와 SOXX가 가장 유명합니다. 둘의 차이를 정리하면 SOXQ는 필라델피아 반도체 지수에 투자를 하고 SOXX는 전 세계 반도체 주식에 투자를 합니다. 또 비중의 차이도 엄청 크게 다릅니다.

 

이번 시간에는 필라델피아 반도체 지수에 투자를 하는 SOXQ에 대해서 알아봅시다. 구성 종목과 배당금 그리고 전망에 대해서 분석해 보겠습니다.

 

SOXQ ETF

• ETF이름: Invesco PHLX Semiconductor ETF
• 티커: SOXQ
• 시가총액: 5.12억 달러 (한화 7,066억 원)
• 상장일: 21년 06월 11일
• 운용 보수: 0.19%

SOXQ는 invesco에서 만든 ETF입니다. invesco를 잘 몰라도 QQQ ETF는 알고 계실 것으로 예상합니다. QQQ ETF를 만든 곳이 바로 invesco입니다.

 

PHLX는 필라델피아 반도체 지수의 약자입니다. SOXQ는 필라델피아 반도체 지수에 투자를 하고 있다는 것을 이름에 나타내었습니다.

 

시가총액은 7,000억 원이고 21년 06월 11일에 상장하여 0.19%라는 아주 저렴한 운용 보수를 받고 있습니다.

 

SOXQ와 SOXX의 차이

서론에서도 참 깐 언급을 하였는데 서로 이름이 비슷해서 비슷한 ETF라고 생각을 하지만 차이가 매우 큽니다. 운용사가 다르고 시가총액 등이 다른 이야기는 다른 글에서 하겠습니다. 아래는 직관적으로 다른 점을 요약했습니다.

• SOXQ: 필라델피아 반도체 지수를 투자함, 구성 종목의 비중이 균일하지 않고 최대 1 종목에 13%로 집중 투자함
• SOXX: 뉴욕 증권 거래소 반도체 지수를 투자함, 구성 종목의 비중이 균일한 분산 투자 ( 1 종목에 최대 4%)

반도체 상위 종목(엔비디아, AMD, 브로드컴)에 집중 투자를 하고 싶다면 SOXQ가 좋고, 미국에 상장되어 있는 반도체 주식에 넓게 투자학 싶다면 SOXX가 좋습니다.

 

주가와 차트

출처: 구글 금융

SOXQ의 주가는 42.03 달러입니다. 1년 동안 67.65%의 상승으로 엄청난 수익을 주었습니다. 1년 동안 11% 하락한 삼성전자를 보니 이런 주식에 투자를 해야 돈을 잃지 않는 것을 다시 한번 느낍니다.

 

SOXQ 장기투자

SOXQ를 장기투자 하는데 문제는 딱히 없습니다. 주가를 보아도 매년 우상향 하는 차트를 가지고 있고 레버리지가 없기 때문에 1년에 기대 수익률 20%를 훌쩍 넘은 투자를 매년 할 수 있습니다.

 

물론 반도체 시장 자체가 불확실하고 하락과 상승이 큰 시장은 맞습니다. 그러나 반도체 시장이 아니면 또 어느 주식에 장기 투자를 할까요? 고작 해봐야 배당 주식 장기투자인데 모든 종목을 배당 주식에 넣는 것은 매우 미련한 행동입니다.

 

투자금이 적고 빠르게 자산을 불려야 하는 우리가 할 수 있는 선택은 적절하게 비중을 나눠서 배당주와 반도체처럼 잘 오르는 주식들에 분산 투자를 하고 장기 보유하는 전략이 필요합니다.

 

SOXQ ETF 배당금

SOXQ는 배당금을 주는 ETF입니다. 반도체 주식에서 나온 배당금을 투자자에게 분배를 하고 있습니다. 반도체 주식에서 나오다 보니 많지는 않습니다.

• 배당 주기: 분기 배당
• 배당률: 0.66%
• 배당락: 넷째 주 월요일 (미국 기준)

배당락	배당금
24년 09월 23일	0.06809 달러
24년 06월 24일	0.06093 달러
24년 03월 18일	0.06868 달러
23년 12월 18일	0.07598 달러

배당금이 많지는 않습니다. SOXQ 운용 보수를 충당할 정도만 나옵니다.

 

SOXQ ETF 구성 종목

SOXQ는 총 30개의 주식을 보유하고 있으며 집중 투자 전략을 사용하고 있습니다.

구성 종목 상위 10개	비중
엔비디아	13.99%
브로드컴	10.46%
AMD	8.53%
TSMC	4.49%
마이크론	4.38%
말밸(Marvell) 테크놀로지	4.33%
인텔	4.12%
퀄컴	3.89%
아날로그 디바이스	3.88%
NXP 반도체 NV	3.85%

한국에서도 유명한 반도체 주식들입니다. 무엇보다 삼성전자가 구성 종목에 없다는 것이 호재입니다.

 

SOXQ ETF 전망

SOXQ ETF는 집중 투자 전략을 취하고 있기 때문에 엔비디아 가격에 엄청난 영향을 받습니다. 지금 시점에서 엔비디아는 반도체 대장 주식으로 엔비디아 하락은 다른 반도체 하락을 불러 올 정도가 되었습니다.

 

좋게 말하면 상승을 하는 경우에 ETF 치고 크게 상승을 하지만 하락을 하는 경우에도 크게 하락하는 단점이 있습니다. 본인이 반도체 주식 비중을 어떻게 결정을 해야 하는지 모르겠다면 SOXQ는 좋은 선택지가 됩니다.

 

SOXQ로 넓게 투자하는 것이 싫다면 반도체 주식 몇 개를 뽑아서 30% 이상 집중 투자를 하는 것도 매우 좋습니다. 현재 주식 시장에서 반도체 섹터는 집중 투자를 했을 경우에 큰 수익을 볼 수 있기 때문입니다.

 

마치며

삼성전자 없는 반도체 ETF SOXQ을 분석하고 필라델피아 반도체 지수 투자를 알아보았습니다.

삼성전자 없는 반도체 ETF SOXQ을 분석하고 필라델피아 반도체 지수 투자

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끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 투자 권유, 수익 보장하지 않습니다. 이 글에서 모든 추천은 공부 추천입니다.